财秘关注

1、上交所：科创板和注册制结合在一起，不单单是一个简单的板块。目前正在积极推进，争取在明年上半年见到成效。此外，目前并无所谓的“首批挂牌企业名单”。

2、农业农村部、交通运输部、公安部：发布关于切实加强生猪调运监管工作的通知。当前，非洲猪瘟防控形势十分严峻，疫情在17个省份发生，已传入我国南方腹地生猪养殖大省。各地相关部门务必高度重视，切实采取有力措施，防范疫情通过生猪调运跨区域传播。

3、证监会浙江监管局：因传播“证监会暂停新股IPO”的谣言，向王利坚下发行政处罚决定书，责令其改正并处以3万元罚款。

4、人人公司：人人网社交平台业务相关资产以2000万美元的现金对价出售予上海多牛互动传媒股份有限公司。此外，作为上述资产出售对价的一部分，买方母公司同意按照双方认可的7亿美元买方母公司估值向人人公司发行相当于4000万美元的股份。

5、新华社：10月，美国联邦政府财政收入2526.92亿美元，同比增长7.3％；财政支出3531.83亿美元，同比增长18.3％。财政赤字突破1000亿美元，较去年同期的630亿美元大幅增长。分析普遍预计2019财年美国政府赤字将突破１万亿美元。

一、宏观经济

1、新华社：中央全面深化改革委员会第五次会议召开。完善市场主体退出制度，对激发市场主体竞争活力、推动经济高质量发展具有重要意义。要尊重和保障市场主体自主经营权，合理运用公共政策给予引导和支持，提高市场重组、出清的质量和效率。

2、统计局：1-10月，社会消费品零售总额309834亿元，同比增长9.2%；全国固定资产投资（不含农户）547567亿元，同比增长5.7%；规模以上工业增加值同比增长6.4%。10月，全国城镇调查失业率为4.9%，与上月持平。

3、经济参考报：在经历了近3年的集中化解钢铁煤炭行业过剩产能后，“十三五”期间压减煤炭产能5亿吨、粗钢产能1.5亿吨的上限目标有望提前两年超额完成。在未来两年，钢铁、煤炭行业供给侧结构改革将重在结构优化。

4、国资委：目前大多数国有企业已在资本层面实现混合，且充分竞争领域国有企业混合程度更高。商业一类中央企业的混改比例已超过70%，其中建筑、房地产、制造、通信、批发零售等5个行业混改户数占比分别达到87%、80%、75%、74%和72%。

5、经济参考报：资本市场定价、资源配置功能越能得到充分发挥，对于六稳工作越有利。当前，监管重心应当放在完善市场的基础制度和进一步深化改革方面。在市场交易层面，要努力减少行政干扰，要允许市场存在适度投机，着力为市场提供更多的流动性。

6、新华社：预计明年全球经济增速将从今年的3.2%放缓至3.1%。专家表示，大多数经济体的经济周期正逐渐渡过扩张高峰期，预计明年下半年全球经济增长势头将弱于上半年。

7、每日经济新闻：据悉，江苏省工商业联合会发函至各设区市工商联，要求其提供政府部门、央企、国企拖欠民营企业账款，大型民营企业拖欠中小企业账款的文字材料。

8、隔夜shibor报2.3250%，下跌14.30个基点。7天shibor报2.6320%，下跌0.10个基点。3个月shibor报3.0080%，上涨0.40个基点。

二、地产聚焦

1、统计局：1－10月，全国房地产开发投资99325亿元，同比增长9.7%；房地产开发企业房屋施工面积784425万平方米，同比增长4.3%；房屋新开工面积168754万平方米，增长16.3%。

2、住建部：《政府工作报告》明确，2018年全国棚改新开工580万套。1－10月，已开工577万套，占年度目标任务的99%，完成投资15000多亿元。

3、统计局：1－10月，商品房销售面积133117万平方米，同比增长2.2%；商品房销售额115914亿元，增长12.5%。10月末，商品房待售面积52789万平方米，比9月末减少401万平方米。

4、央行上海总部：10月，上海市本外币房地产开发贷款减少14亿元，为今年以来首次回落，同比少减14.12亿元；全市新增个人本外币贷款149.38亿元，同比少增83.44亿元。

5、上证报：上海年内已经开始申购的共有产权房项目合计多达28个，供应住宅套数多达3.14万套，已经较去年全年增加逾7倍。大量共有产权住房的供应，已经对市场预期产生影响，并促进相关区域房价理性回归。

6、国是直通车：仲量联行最新住宅市场展望指出，香港住宅市场正进入调整期，2019年底前住宅均价将下跌15%。如果中美贸易摩擦持续恶化或股市继续下滑，住宅均价跌幅或将高达25%。香港长达10年的楼市上升周期将告完结。

三、股市盘点

1、上证指数报2632.24点，下跌0.85%，成交额1769.70亿。深证成指报7908.55点，下跌0.69%，成交额2340.42亿。创业板指报1385.73点，下跌0.45%，成交额685.66亿。两市合计成交4110.13亿。从盘面上看，工艺商品、民航机场等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.54%，报25654.43点。国企指数跌0.7%，报10405.16点。沪股通净流出4.59亿元，当日余额524.59亿元。深股通净流出1.94亿元，当日余额521.94亿元。

3、上海证监局：为遏制日益猖獗的互联网非法荐股行为，保护投资者合法权益，近日邀请百度、360、今日头条、京东、搜狐、新浪微博、新浪博客以及网易等8家互联网机构来我局座谈，就防范和打击互联网领域非法证券投资咨询活动进行沟通交流。

4、经济日报：让市场给“壳”股定价，并非完全放任“无形之手”接管全部领域。在优化并购重组过程中，“壳”股冷暖仅是市场机制发挥作用的一个表象，无需过度担心短期“壳”股涨跌。

5、证券日报：前10个月，中国并购市场共完成2420笔并购交易，其中披露金额的有1783笔，交易总金额达2524.95亿美元。值得关注的是，今年以来并购市场完成的重大案例交易规模屡屡刷新历史纪录。

6、中证报：市场处于低点之时，正是各路资金进场抄底时机。近期多家上市公司发布公告，拟增加证券投资额度。业内人士指出，这显示出这些公司看好后市。不过，上市公司证券投资仍较为谨慎，主要集中在新股申购等风险较低的投资行为。

7、证券日报：1-10月，私募基金共发行16952只产品，但发行数量年内呈现明显下降趋势。今年清算产品数量累计达3840只，其中以股票策略为主，占比高达53.15%。

8、中证报：MSCI在14日公布了其指数季度调整结果。三六零、顺丰控股、中国重工等三只中国A股是此次被纳入MSCI新兴市场指数的股票中市值前三大的股票。

9、证券日报：已有多家券商客户数迈入“千万级”俱乐部，其中线上业务量的贡献功不可没。与此同时，券商线下“圈地”似有放缓趋势。去年，券商获批营业部数量倍增，但今年以来，34家上市券商仅获批146家营业部。

10、中国人保公告：前三季度，营业收入3943.77亿元，同比增长5.02%；净利润121.18亿元，同比下降16.34%。公司将于11月16日在上交所上市。

11、两市融资余额：截至11月13日，上交所融资余额报4696.51亿，较前一交易日增加8.52亿；深交所融资余额报2953.88亿，增加2.87亿元；两市合计7650.40亿元，增加11.39亿元。

四、行业观察

1、央行副行长陈雨露：中亚是共建“一带一路”的重要区域，金融领域的互利合作是中国与中亚地区合作的重要组成部分。中方愿与欧洲复兴开发银行（EBRD）及各方一道，加强在“一带一路”倡议下的资金融通、股权融资市场培育、基础设施等方面合作。

2、国资委：正在制定国有资本授权经营改革方案，由管企业为主转向管资本为主，对混改企业大胆放权。

3、工信部：印发《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》。到2020年，实现智能网联汽车达到有条件自动驾驶等级水平；实现智能家庭服务机器人、智能公共服务机器人的批量生产及应用；在重点区域初步建成车联网网络设施。

4、澎湃新闻：比亚迪董事长王传福表示，当前正处于我国新能源汽车产业爬坡过坎的关键时期，为使整个产业有稳定的发展预期，建议尽早明确禁售燃油车时间表。此外，宁德时代董事长曾毓群也表示，应给燃油车一个禁售时间表，进而推动新能源汽车企业努力把智能化、自动化、电动化结合起来。

5、能源局电力司司长黄学农：我国已建成全球最大的清洁煤电供应体系。下一步将继续淘汰关停环保、能耗、安全等不达标的30万千瓦以下落后燃煤机组。中部地区具备条件的煤电机组超低排放改造要于2018年完成，西部地区要于2020年完成。

6、国际金融报：多家区块链自媒体微信公众号13日再遭封禁。早在今年8月份多个区块链和数字货币自媒体公众号由于用户投诉并经平台审核遭到了微信官方封号。业内人士表示，此次部分区块链自媒体账号被封是因国家网信办此轮对自媒体的整治，并不是针对行业。

7、观察者网：新一期全球超级计算机500强榜单发布，美国超级计算机“顶点”蝉联冠军，中国超算上榜总数仍居第一，占全部上榜超算总量的45%以上。中国超算“神威·太湖之光”和“天河二号”分别位列第三、四名。

8、农村农业部：就《长江流域专项捕捞管理调整方案（征求意见稿）》向社会征求意见。取消凤鲚（凤尾鱼）、刀鲚（长江刀鱼）、中华绒螯蟹（河蟹）等专项捕捞许可，停止发放凤鲚、刀鲚、中华绒螯蟹等专项捕捞许可证。

五、产业数据

1、统计局：1－10月，粗钢产量78246万吨，同比增长6.4%；原煤产量28.99亿吨，同比增长5.4%；原油产量15721万吨，同比下降1.7%；天然气产量1295亿立方米，同比增长6.3%。

2、中新网：截至2018年10月底，中国内地共有24个省份的35个城市开通运营轨道交通，运营线路163条、总里程4909公里（不含市域轨道交通）。预计到2020年，全国城市轨道交通运营里程将超过6000公里。

3、统计局：10月，发电量达5330亿千瓦时，同比增长4.8%。其中，火电同比增长3.0%；水电增长6.2%；核电增长25.1%；太阳能发电增长18.8%；风电同比增长4.2%。

4、新华社：上海市金融工作局等部门联合发布《上海市促进金融科技发展规划（2018年-2022年）》。上海市力争到2022年底，涌现5-10家国际知名的金融科技领军企业，形成3至5个具有国际影响力的创新集群，开展10至15个重大示范应用项目。

5、新华社：重庆市文化和旅游产业重点项目签约仪式13日举行，共签约30个文旅项目，签约总金额达1699亿元。此次集中签约的项目包括特色旅游小镇、文化演艺、旅游目的地开发、文化旅游装备制造产业园区等多个类别。

6、中证网：三季度，全球智能音箱出货量同比增长197%，达到创纪录的2270万部。其中亚马逊以32%的市场份额仍排名第一，其次是谷歌市占率达23%。中国已迅速成为仅次于美国的智能音箱第二大市场，预测2018年中国出货量将增长12倍。

7、新华社：上海市目前已经完成整改校外培训机构2567所，完成整改率33.97%。同时还建立了校外培训机构分布电子地图，可动态监测整改进展。下一步，上海市将陆续公布校外培训机构白名单、黑名单。

8、财经头条App：1-10月，中国平安寿险业务保费收入4089.62亿元，财险业务保费收入2010.60亿元；中国人寿保费收入约4920亿元。

9、上海发改委：2018年11月15日至2019年3月15日，本市非居民用天然气销售价格上浮0.23元/立方米。

六、公司要闻

1、腾讯控股公告：第三季度，营业收入805.95亿元，同比增长24%；经营盈利278.61亿元，同比增长22%。QQ智能终端月活跃账户同比增长6.9%至6.979亿，微信及WeChat月活跃账户达10.825亿，同比增长10.5%。智能手机游戏收入同比增长7%至195亿元，《王者荣耀》持续保持在中国的游戏领先地位。

2、淘票票：宣布启动“用户和市场扩增计划”，将投入不少于10亿元，协同手机淘宝、支付宝等电商生态，继续为电影市场创造增量。

3、澎湃新闻：英特尔宣布了“AI未来先锋计划”，在前沿研究、师资建设、人才培养、产业对接等方面与中国展开多方位合作。“AI未来先锋计划”是开放式的，未来将有更多合作伙伴加入其中。

4、华为消费者业务CEO余承东：公司计划在未来1-2年内推出增强现实（AR）智能眼镜。相比华为Mate 20 Pro上配备的AR应用，将要开发的AR眼镜可以将这种体验推升到新的水平。它将通过可穿戴设备为用户提供AR体验。

5、BusinessInsider：共享办公平台WeWork再次获得了日本科技巨头软银30亿美元的投资。这使得WeWork的融资总额达到了64亿美元，估值达到了大约420亿美元。

七、资本动态

1、上证报：截至11月13日，今年以来基金公司自购次数达到218次，创近4年的新高，自购金额达到27.26亿元。2015年、2016年、2017年这一金额分别为21.46亿元、29.82亿元、23.27亿元。

2、中证报：债券指数基金正成为四季度市场大风口。11月12日开始发行的广发中债1-3年国开债指数基金，仅1天即提前结束募集，最终募得资金超200亿元。这是今年基金行业募集规模最大的固定收益类基金，也是过去20年首募规模最大的债券指数基金。

3、11月14日，5年期国债期货主力合约TF1812上涨0.20%至98.660；10年期国债期货主力合约T1812上涨0.48%至96.480。10年期国债利率跌5.22BP，至3.42%；10年期国开债利率跌6.37BP，为4.00%。

4、截至11月14日下午，国内期市收盘能化品领跌，燃油、沥青、原油跌逾5%，郑醇、PTA、棕榈跌逾2%，豆粕、沪镍跌逾1%，沪锌、玉米、白糖、沪铝、沪金、棉纱等收跌。鸡蛋、郑煤收涨逾2%，焦炭、螺纹、苹果涨逾1%。

5、上海国际能源交易中心：11月14日，原油期货主力合约SC1812以468.0元／桶收盘，下跌24.7元，跌幅为5.01%。主力合约成交296062手，持仓量减少1396手至28962手。全部合约成交350006手，持仓量增加1306手至62962手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9509，涨0.0316%，人民币中间价报6.9402，涨0.3260%。NDF：3个月报6.9740，6个月报6.9835，1年报7.0060，2年报7.0600。

7、新三板：11月14日合计挂牌10846家公司，当日减少7家，成交金额2.21亿，其中做市转让0.43亿，集合竞价1.79亿。三板成指报962.92，涨0.19%，成交额0.51亿。

8、上股交：挂牌企业总数9755家，其中N板（科创板）200家，E板439家，Q板9116家。

八、国际资讯

1、中证报：桥水基金向美国证券交易委员会提交了三季度持仓报告，三季度桥水美股仓位从二季度末的100亿美元降为96.5亿美元。或许出于对美国市场的担忧，桥水增加了新兴市场的投资配比，三季度前五大增仓中前两大增仓为新兴市场基金。

2、新华社：三季度，日本GDP环比下降0.3%，按年率换算下降1.2%。分析人士认为，三季度负增长由自然灾害等因素造成。灾区重建需求等因素有望支撑日本GDP在今年第四季度反弹。

3、澎湃新闻：苹果、谷歌母公司Alphabet、思科、微软及甲骨文这5家美国科技公司在今年年前三季度已经花费了超过1150亿美元用于股份回购，这一数字已经超过了去年全年股份回购金额的两倍。这些科技公司的投资也较去年同期上升了42%，达到426亿美元。

4、波罗的海干散货指数：跌5.17%，报1009点，为连续第十二日下跌。

5、标普500指数收跌20.60点，跌幅0.76%，报2701.58点。道琼斯工业平均指数收跌205.99点，跌幅0.81%，报25080.50点。纳斯达克综合指数收跌64.48点，跌幅0.90%，报7136.39点。标普连跌五天，苹果一度陷入技术性熊市且银行类股走软。

6、德国DAX 30指数收跌0.52%，报11412.53点。法国CAC 40指数收跌0.65%，报5068.85点。英国富时100指数收跌0.28%，报7033.79点。

7、日经225指数涨0.16%，报21846.48点。韩国KOSPI指数跌0.15%，报2068.05点。

8、WTI 12月原油期货收涨0.56美元，涨幅1.01%，报56.25美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.65美元，涨幅0.99%，报66.12美元/桶。美油结束历史上最长连跌天数。

9、COMEX 12月黄金期货收涨0.7%，报1210.10美元/盎司。

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